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Die Zukunft des europäischen Banken-Ökosystems 2035

Der europäische Bankensektor befindet sich in einer entscheidenden Phase der digitalen und regulatorischen Entwicklung und steht vor bedeutenden Veränderungen. Die aufschlussreiche Zusammenarbeit zwischen Branchenführern und Wissenschaftlern hat zu vier Szenarien geführt, die den Wandel der Branche prognostizieren und das digitale Bankwesen, dezentralisierte Finanzen und ESG-Vorschriften als Schlüsselfaktoren hervorheben. Diese Analyse bietet einen strategischen Entwurf für die Navigation in der Zukunft.

Die Herausforderungen, die traditionelle Bankgeschäftsmodelle bedrohen, sind allgegenwärtig. Neben einer Vielzahl von Marktentwicklungen drängen FinTechs mit Blockchain und anderen innovativen Technologien auf den Markt. Und die Regulierungsbehörden führen kostspielige Anforderungen zum Schutz der Verbraucher und der Wirtschaft ein. Gleichzeitig entwickeln BigTechs immer mehr bankbezogene Produkte. In Anbetracht dieser Trends und Veränderungen ist es von entscheidender Bedeutung, die aktuellen Geschäftsstrategien ständig neu zu bewerten und anzupassen. Da diese Entwicklungen nach wie vor sehr unsicher sind, ist szenariobasiertes Denken ein hervorragendes Instrument zur Orientierung.

Deshalb wagen unsere Deloitte Banking Experts und das Center for the Long View einen Blick in die Zukunft. Unsere eigens entwickelte Szenario-Analyse-Methodik beginnt mit der Identifizierung der wichtigsten Einflussfaktoren mithilfe unseres European Banking Trend Radar sowie einer umfassenden KI-Analyse, unterstützt durch Experteninterviews und Workshops. In einem nächsten Schritt werden die Einflussfaktoren in solche unterteilt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft eintreten werden, und in unsichere, deren Eintreten noch unklar ist.

Sichere Einflussfaktoren

Auch wenn die Zukunft insgesamt unsicher bleibt, gibt es einige Faktoren, die alle unsere Szenarien beeinflussen:

  • Steigende Kundenerwartungen an Echtzeit-Banking und Transparenz
  • Demografischer Wandel führt zu unterschiedlichen Kundenbedürfnissen zwischen jüngeren und älteren Generationen
  • Neue Krypto-Asset-Produkte
  • Aufstieg dezentralisierter Finanzsysteme und die Fähigkeit der Regulierungsbehörden, diese zu kontrollieren
  • Einführung von Automatisierung und KI in Finanzdienstleistungen
  • Metaverse und Web 3.0 Anwendungen
  • Neue interdisziplinäre Anforderungen an Talente
  • Neue Führungsarchetypen zur Talentgewinnung
  • Standardisierung der ESG-Regulierung und erhöhter Druck der Stakeholder bezüglich ESG-Konformität

Unsichere Einflussfaktoren

Aus der Vielzahl der unsicheren Antriebskräfte haben unsere Experten zwei Hauptdimensionen ermittelt, die die Zukunft des europäischen Banken-Ökosystems maßgeblich prägen werden.

Die erste Dimension ist der Umfang des Ökosystems. Einerseits könnten die Banken mit einem engen Ökosystem konfrontiert sein, in dem es kaum innovative Produkte gibt und die Auswahl für die Kunden begrenzt und standardisiert ist. Auf der anderen Seite könnte das Ökosystem aus einer Vielzahl integrierter Dienstleistungen bestehen, die von Start-ups angeboten werden. Zu diesem Zweck setzen sie auf offene Schnittstellen und eingebettete Finanzen sowie auf neuartige Technologien wie die Distributed-Ledger-Technologie.

Die zweite Dimension ist durch das Ausmaß der regulatorischen Eingriffe gekennzeichnet. Eine regulatorische “lange Leine” lässt den Banken einen großen Spielraum für neue Ideen und Experimente. Es ist jedoch auch denkbar, dass erhebliche Eingriffe im Zentrum des europäischen Regulierungsrahmens stehen, die zwar Stabilität gewährleisten, aber Innovationen unterdrücken.

Unsere vier Zukunftsszenarien für das europäische Banken-Ökosystem 2035

Auf der Grundlage dieser beiden Dimensionen haben wir vier verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt, die jeweils die Endpunkte der Dimensionen markieren:

Szenario 1: Mild Wild West

[Lange Leine & eine Vielzahl integrierter Dienstleistungen]

In diesem Szenario befindet sich das europäische Bankwesen in einem äußerst dynamischen Umfeld mit einer Vielzahl von Akteuren, die oft florieren, aber auch schnell wieder verschwinden. Aktualisierte regulatorische Rahmenbedingungen führen zu mehr Effizienz und Innovation und fördern schließlich den Wettbewerb. Neue Herausforderer tauchen am Horizont auf und werden oft so schnell wie sie auftauchen von etablierten Akteuren übernommen. Diese Dynamik führt zu einer Vielzahl innovativer Dienstleistungen, die alle Kundenwünsche erfüllen sollen.

Szenario 2: Sandboxed Innovation

[Erhebliche Interventionen und eine Vielzahl integrierter Dienste]

In diesem Szenario ist das europäische Banken-Ökosystem durch eine branchenübergreifende und brancheninterne Zusammenarbeit gekennzeichnet, die in einem geschützten Sandkastenumfeld für Innovationen stattfindet. Die Regulierungsbehörden sind in erster Linie um Stabilität bemüht. Als sekundäres Ziel beabsichtigen sie jedoch, Wettbewerb und Innovation aufrechtzuerhalten. Startups treten unter strengen regulatorischen Auflagen in den Markt ein, die darauf abzielen, traditionelle Banken als Anbieter kritischer Infrastrukturen zu schützen. Im Gegensatz dazu ist es den großen Technologieunternehmen untersagt, selbst Finanzdienstleistungen anzubieten.

Szenario 3: Gefangen in der Matrix

[Erhebliche Eingriffe & ein enges Ökosystem]

In diesem Szenario sorgen strenge regulatorische Rahmenbedingungen für die Stabilität und Sicherheit des europäischen Finanzsystems. Zu diesem Zweck müssen jedoch Wettbewerb und bahnbrechende Innovationen geopfert werden. Folglich führen hohe regulatorische Eintrittsbarrieren zu oligopolistischen Marktstrukturen, in denen große traditionelle Banken dominieren. Voll digitalisierte und personalisierte Bankdienstleistungen suchen die Kunden vergeblich. Stattdessen stehen etablierte Werte wie Datenschutz und Transparenz sowie eher konservative und kostenorientierte Geschäftsmodelle im Vordergrund.

Szenario 4: Big Players’ Paradise

[Lange Leine & ein enges Ökosystem]

In diesem Szenario ist das Bankwesen in Europa von der Dominanz internationaler Großunternehmen geprägt. Niedrige Regulierungsstandards und die Aufweichung der Zulassungsanforderungen haben gut finanzierte große Technologieunternehmen dazu veranlasst, ihren großen Kundenstamm zu nutzen und in den Finanzdienstleistungsmarkt einzutreten. Zusammen mit den etablierten Banken bilden diese Akteure ein mächtiges Oligopol, das das Aufkommen neuer innovativer Start-ups behindert. Diese Marktstruktur geht zum Nachteil der Kunden: Sie sind mit hohen Preisen, geringer Transparenz und zweifelhaften Datenschutzstandards konfrontiert.

Fazit

Jedes dieser vier Zukunftsszenarien wird das europäische Banken-Ökosystem vor entscheidende Herausforderungen stellen. Traditionelle Bankakteure werden mit innovativen Herausforderern wie FinTechs oder Neobanken und Plattform-Orchestrierern wie großen Technologieunternehmen oder dezentralen Finanzdienstleistern konfrontiert sein. Die Regulierungsbehörden werden ihre Rahmenbedingungen aktualisieren und die Kundenerwartungen werden sich ändern. Unsere Szenarioanalyse ermöglicht es Banken, sich proaktiv auf die kommenden Entwicklungen vorzubereiten.

Quelle: Deloitte; automatische Übersetzung
Bild:  Onchira via stock.adobe.com

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