Bloomberg kündigte die Veröffentlichung der “Implied Temperature Rise Metrics” an, die Anlegern dabei helfen sollen, festzustellen, wie Unternehmen und Portfolios mit Klimarisikozielen, wie dem Ziel des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, übereinstimmen.
Bloomberg führt diese Metriken in einer Zeit ein, in der die Forderungen nach einer Umschichtung des Kapitals im Einklang mit wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen immer lauter werden. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) zeigt, dass weniger als 1 % der Fonds im Oktober 2021 auf Paris ausgerichtet waren, basierend auf einer Analyse eines Drittels der gesamten globalen Fondsindustrie im Wert von über 27 Billionen US-Dollar.
Die Implied Temperature Rise Metrics von Bloomberg basieren auf der von der SBTi empfohlenen Temperaturbewertungsmethode, die einen wissenschaftlich fundierten Rahmen bietet, um zu bewerten, wie sich die prognostizierten Emissionen eines Unternehmens oder die Kohlenstoffziele in einen impliziten Temperaturanstieg verwandeln. Investoren können die Metriken nutzen, um den Temperaturanstieg in Bezug auf spezifische Klimaziele zu messen und mit Unternehmen in Kontakt zu treten, um umsetzbare Emissionsreduktionsziele festzulegen. Wenn der implizite Temperaturanstieg eines Portfolios in einem langfristigen Szenario beispielsweise 1,5 °C beträgt, bedeutet dies, dass das Portfolio zu einem maximalen Temperaturanstieg von 1,5 °C bis zum Ende des Jahrhunderts beiträgt. Bloomberg bietet volle Transparenz in Bezug auf das zugrunde liegende Modell, die Methodik und die von den Unternehmen gemeldeten Daten bzw. die Kohlenstoffziele, die den Kennzahlen zugrunde liegen.
Olivier Wibo CFA, Produktmanager für nachhaltige Finanzlösungen bei Bloomberg, sagte: “Während die Finanzwelt versucht, den Übergang zu Netto-Null zu bewältigen, helfen die Implied Temperature Rise Metrics den Investoren zu verstehen und zu vergleichen, wie Unternehmen ihre Kohlenstoffemissionsziele erreichen. Durch die Einbettung des weithin anerkannten wissenschaftsbasierten Ansatzes des SBTi ist Bloomberg in der Lage, verlässliche Metriken bereitzustellen, auf die sich Investoren verlassen können, um Anlagestrategien zu entwickeln, die die Kapitalallokation mit Klimazielen in Einklang bringen.”
Nate Aden, SBTi Finance Lead, sagte: “Der implizite Temperaturanstieg ist eine prägnante und sich schnell entwickelnde Metrik für die Kommunikation der Klimaausrichtung. Im Jahr 2020 veröffentlichte das SBTi die erste und einzige Open-Source-Methode zur Berechnung des Temperatur-Scores eines bestimmten Finanzportfolios. Bloombergs Aufnahme dieser Metriken in sein Kundenangebot wird dazu beitragen, die Umverteilung von Kapital in Richtung Klimastabilisierung zu beschleunigen, ganz zu schweigen davon, dass es hilft, diese neuen Metriken zu verfeinern und zu standardisieren.”
Bloombergs Implied Temperature Rise Metrics decken derzeit Unternehmen ab, die ihre Treibhausgasreduktionsziele gegenüber CDP und SBTi offenlegen. Der Erfassungsbereich wird erweitert, da Bloomberg beabsichtigt, auch Daten zu verwenden, die von Unternehmen direkt gemeldet werden. Für die aktuellen Emissionen ist die Vorgabe “wie berichtet” für die Bereiche 1, 2 und 3. Werden diese Daten nicht gemeldet, werden Schätzungen auf der Grundlage eines von Bloomberg entwickelten maschinellen Lernmodells verwendet. Für jedes Unternehmen werden neun Kennzahlen, ausgedrückt in Grad Celsius, bereitgestellt, die die Kohlenstoffemissionen der Bereiche 1+2, 3 und 1+2+3 für kurz-, mittel- und langfristige Szenarien widerspiegeln, wie sie von dem vom SBTi verwendeten Modell definiert werden. Die Kennzahlen werden für über 3.000 börsennotierte und private Unternehmen bereitgestellt und sind auf dem Bloomberg-Terminal und als Unternehmensdatenlösung verfügbar, so dass Kunden sie nahtlos in ihre Systeme integrieren können.
Die Messung der Portfoliotemperatur ist in der Standardberichtsvorlage der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) enthalten. Die Methodik, die Bloombergs Implied Temperature Rise Metrics zugrunde liegt, wurde auch in dem TCFD-Bericht über Portfolio Alignment geprüft.
Bloomberg bietet eine Reihe von nachhaltigen Finanzlösungen an, die datengestützte Einblicke bieten, um Investoren bei der Integration von ESG in den gesamten Investitionsprozess zu unterstützen und ESG-Daten von Unternehmen und Dritten zu standardisieren. Die Lösungen umfassen ESG-Nachrichten und Forschungsinhalte, Kohlenstoffschätzungen, Indizes, Scores, Analysen, Lösungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Klimaanalysen und speziell für Investoren entwickelte Research-Workflows.
Über die Science Based Targets Initiative (SBTi)
Die Initiative Science Based Targets (SBTi) ist ein globales Gremium, das es Unternehmen ermöglicht, sich ehrgeizige Ziele zur Emissionsreduzierung auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse der Klimawissenschaft zu setzen. Sie zielt darauf ab, dass Unternehmen weltweit ihre Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2050 netto null Emissionen erreichen.
Die Initiative ist eine Zusammenarbeit zwischen dem CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) und gehört zu den Verpflichtungen der We Mean Business Coalition. Die SBTi definiert und fördert bewährte Praktiken bei der wissenschaftlich fundierten Festlegung von Zielen, bietet Ressourcen und Anleitungen zum Abbau von Hindernissen bei der Einführung und bewertet und genehmigt unabhängig die Ziele von Unternehmen.
Die von CDP und WWF mitentwickelte und in den SBTi-Zielsetzungsrahmen für Finanzinstitute aufgenommene Methode des CDP-WWF-Temperaturratings ermöglicht die Übersetzung von Unternehmenszielen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen in Temperaturratings auf Ziel-, Unternehmens- und Portfolioebene. Die Methode kann zur Erstellung von Temperaturbewertungen für einzelne Ziele verwendet werden, um die Zielsetzung in eine gemeinsame intuitive Metrik zu übersetzen. Die Methode stellt ein Protokoll zur Verfügung, das die Aggregation von Bewertungen auf Zielebene ermöglicht, um eine Temperaturbewertung für ein Unternehmen zu erstellen, die auf der Ambition seiner Treibhausgasreduktionsziele basiert. Sie definiert auch eine Reihe von Gewichtungsoptionen, um Temperaturbewertungen auf Portfolioebene zu erstellen.
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Quelle: Bloomberg-Pressemitteilung, 3. November 2022
Bild: Sam Chang via Unsplash
